文|王玨

(相關(guān)資料圖)

作為近兩年財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)大熱的險(xiǎn)種，健康險(xiǎn)乃財(cái)險(xiǎn)公司中僅次于車(chē)險(xiǎn)的第二大險(xiǎn)種，聯(lián)想當(dāng)下的保費(fèi)缺口壓力，可知這也是兵力云集之地，更是監(jiān)管頗為重視之地。

原因，從車(chē)險(xiǎn)化趨勢(shì)的費(fèi)用之戰(zhàn)，到各色不合規(guī)的市場(chǎng)行為屢被點(diǎn)名。加之大部分財(cái)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)者并不樂(lè)觀的經(jīng)營(yíng)結(jié)果，火爆處是非漸多。

今日再有多家媒體報(bào)道：

8月5日，銀保監(jiān)會(huì)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)監(jiān)管部向各銀保監(jiān)局、各財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司下發(fā)《關(guān)于部分財(cái)險(xiǎn)公司短期健康保險(xiǎn)業(yè)務(wù)中存在問(wèn)題及相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的通報(bào)》（下稱(chēng)《通報(bào)》），點(diǎn)名通報(bào)一大有違保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)原理的市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)行為。

這無(wú)疑又預(yù)示了財(cái)險(xiǎn)公司健康險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)的愈演愈烈。

1

-Insurance Today-

短期健康險(xiǎn)再現(xiàn)管控問(wèn)題

異化保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，逆選擇風(fēng)險(xiǎn)增加

此次《通報(bào)》的下發(fā)，再次劍指財(cái)險(xiǎn)公司短期健康險(xiǎn)的異常增長(zhǎng)和不健康的經(jīng)營(yíng)模式。根據(jù)《通報(bào)》，銀保監(jiān)會(huì)在近期對(duì)部分公司短期健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)的日常監(jiān)管和非現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)部分公司短期健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)急速增長(zhǎng)，且基本集中于同一類(lèi)業(yè)務(wù)模式。

針對(duì)這部分公司的具體行為，《通報(bào)》明確指出：

“部分公司與擁有互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、健康科技公司、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司關(guān)聯(lián)公司的相關(guān)業(yè)務(wù)集群開(kāi)展合作過(guò)程中，用特定藥品團(tuán)體醫(yī)療保險(xiǎn)方式承?？蛻?hù)因已確診疾病發(fā)生的后期藥品治療費(fèi)用。

并且在實(shí)際業(yè)務(wù)承保中，公司通過(guò)將等待期設(shè)置為0天、將保險(xiǎn)責(zé)任終止條件設(shè)置為給付一次等方式迎合業(yè)務(wù)模式需求，保費(fèi)收入與藥品價(jià)格相近，從收取保費(fèi)到支付賠款間隔時(shí)間較短，且公司未參與掌握核心風(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)節(jié)，業(yè)務(wù)持續(xù)虧損。”

在如上操作模式中，公司通過(guò)與有關(guān)機(jī)構(gòu)合作，使用短期健康險(xiǎn)產(chǎn)品實(shí)際承擔(dān)已確診客戶(hù)發(fā)生頻次確定、損失程度確定的醫(yī)療費(fèi)用支出，異化了保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，使得保險(xiǎn)的或然事件特性成為了必然事件。

《通報(bào)》點(diǎn)出存在問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)：

一是保險(xiǎn)公司承保的是確定發(fā)生的醫(yī)療費(fèi)用支出，不符合大數(shù)法則、射幸原則等基本保險(xiǎn)原理，且無(wú)法通過(guò)重大風(fēng)險(xiǎn)測(cè)試；

二是保險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)管控缺失，前端承保和后端理賠等核心環(huán)節(jié)均由相關(guān)機(jī)構(gòu)掌握，保險(xiǎn)公司不掌握自主定價(jià)權(quán)，也未實(shí)質(zhì)參與風(fēng)險(xiǎn)管理，無(wú)法體現(xiàn)保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)的基本功能作用。

如此經(jīng)營(yíng)模式，實(shí)際上也是目前財(cái)險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)短期健康險(xiǎn)的縮影，并不單純的增長(zhǎng)背后也反映了部分財(cái)險(xiǎn)公司的野心。在近乎紅海的短期健康險(xiǎn)競(jìng)爭(zhēng)中，財(cái)險(xiǎn)公司劍走偏鋒各出奇招，或是打著長(zhǎng)險(xiǎn)旗號(hào)銷(xiāo)售短期健康險(xiǎn)；或是為獲取保費(fèi)放松投保端管理。尤其是在對(duì)于帶病投保有所寬松后，逆選擇情況和賠付風(fēng)險(xiǎn)驟然陡增，使得這一領(lǐng)域的經(jīng)營(yíng)如同刀尖舔血，一不小心就容易傷了自己。

回歸短期健康險(xiǎn)的經(jīng)營(yíng)思維，盡管無(wú)論是國(guó)家層面的聲音還是監(jiān)管文件的重點(diǎn)統(tǒng)一都指向了健康險(xiǎn)光明的未來(lái)，但如今的短期健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展卻遠(yuǎn)未達(dá)到國(guó)家和民眾對(duì)它許以的期待。讓短期健康險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)思維回歸正軌，也不過(guò)是長(zhǎng)期發(fā)展的第一步，而如何權(quán)衡利益與初心，將成為財(cái)險(xiǎn)行業(yè)的基礎(chǔ)必修課。

《通報(bào)》指出，下一步，各財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司應(yīng)緊緊圍繞保險(xiǎn)保障本源開(kāi)展產(chǎn)品創(chuàng)新工作，結(jié)合不同被保險(xiǎn)人的風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)，持續(xù)優(yōu)化保險(xiǎn)產(chǎn)品、體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)保障責(zé)任，滿(mǎn)足不同人群在藥品和健康管理服務(wù)等方面的需求，依法合規(guī)開(kāi)展短期健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)。

2

-Insurance Today-

畸形增長(zhǎng)下的數(shù)據(jù)窺視

上半年短期健康險(xiǎn)賠付率極端

再看今年上半年，國(guó)內(nèi)財(cái)險(xiǎn)公司實(shí)現(xiàn)短期健康險(xiǎn)保費(fèi)收入1156億元，同比增長(zhǎng)15.4%。半年千億級(jí)的保費(fèi)規(guī)模令之穩(wěn)坐財(cái)險(xiǎn)公司第二大險(xiǎn)種之位，仍是財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司最重要的增長(zhǎng)點(diǎn)。

對(duì)比其他大險(xiǎn)種，健康險(xiǎn)依舊是財(cái)險(xiǎn)公司的眾望之地。尤其繼百萬(wàn)醫(yī)療后，各地惠民保的崛起，短期健康險(xiǎn)蟬聯(lián)了財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)最熱門(mén)的險(xiǎn)種之名。與此同時(shí)，近幾年短期健康險(xiǎn)的井噴式增長(zhǎng)也使得一眾財(cái)險(xiǎn)公司陷入不良競(jìng)爭(zhēng)和消耗式內(nèi)卷。其中不乏財(cái)險(xiǎn)公司將短期健康險(xiǎn)作為一種獲客手段，抑或是在手續(xù)費(fèi)上大做文章，而忽略產(chǎn)品本身經(jīng)營(yíng)。

隨之，關(guān)于短期健康險(xiǎn)灰色地帶的爭(zhēng)議層出不窮。典型者，大量虧損企業(yè)的出現(xiàn)，和隨之出現(xiàn)的各色違規(guī)行為。

為規(guī)范短期健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)存在的保額虛高、手續(xù)費(fèi)過(guò)高、銷(xiāo)售誤導(dǎo)情況明顯等問(wèn)題，2021年初，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于規(guī)范短期健康保險(xiǎn)業(yè)務(wù)有關(guān)問(wèn)題的通知》，要求險(xiǎn)企每半年披露一次個(gè)人短期健康險(xiǎn)綜合賠付率數(shù)據(jù)。

政策落地一年余，再看短期健康險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)情況：

據(jù)統(tǒng)計(jì)，在已披露2022年上半年個(gè)人短期健康保險(xiǎn)業(yè)務(wù)綜合賠付率的百余家公司中，各家公司數(shù)據(jù)分化嚴(yán)重，最高賠付者797%，最低賠付者-271%，相差1068個(gè)百分點(diǎn)。此外，9家公司賠付率超100%，6家則低至負(fù)數(shù)。

這說(shuō)明了什么？如果賠付率過(guò)低，是否意味著偏離了保險(xiǎn)本質(zhì)，難以滿(mǎn)足投保人及被保險(xiǎn)人的保險(xiǎn)需求；如果賠付率過(guò)高大面積虧損，則說(shuō)明經(jīng)營(yíng)能力的問(wèn)題，難以維持長(zhǎng)期穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)，風(fēng)險(xiǎn)不可估量。這皆是問(wèn)題。

這才是最重要的：健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)多由更為專(zhuān)業(yè)的健康險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)，健康險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)邏輯和財(cái)險(xiǎn)有著太多的不同，尤其是主力的醫(yī)療險(xiǎn)領(lǐng)域早已不是大數(shù)法則下的小概率事件，而是需要更多支付、經(jīng)濟(jì)給付的大概率事件，需要的是控費(fèi)、是與醫(yī)療機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)打通，是厚重的后端健康服務(wù)。

無(wú)論是國(guó)際經(jīng)驗(yàn)還是國(guó)內(nèi)研究都表明，健康險(xiǎn)比起保險(xiǎn)本身，更重要的是健康服務(wù)和健康管理，這不僅要求保險(xiǎn)公司有著與醫(yī)療機(jī)構(gòu)強(qiáng)勢(shì)的議價(jià)能力，還要求其完整、配套的健康產(chǎn)業(yè)鏈的實(shí)力。這考驗(yàn)的是經(jīng)營(yíng)能力。

當(dāng)然，如果僅是為了成為集團(tuán)或所在平臺(tái)的標(biāo)配戰(zhàn)略，以之為入口、獲客則另當(dāng)別論了。

本文首發(fā)于微信公眾號(hào)：今日保。文章內(nèi)容屬作者個(gè)人觀點(diǎn)，不代表和訊網(wǎng)立場(chǎng)。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)請(qǐng)自擔(dān)。