保觀 |聚焦保險(xiǎn)創(chuàng)新

嘉賓介紹：

尚妍妍，車車科技集團(tuán)副總裁。車車科技集團(tuán)是中國(guó)領(lǐng)先的保險(xiǎn)科技公司，公司成立于2014年，在北京和廣州設(shè)有研發(fā)中心。公司嚴(yán)格按照監(jiān)管要求取得全國(guó)牌照，并在全國(guó)30個(gè)省、自治區(qū)、直轄市、計(jì)劃單列市設(shè)立了線下服務(wù)機(jī)構(gòu)，車車科技集團(tuán)以發(fā)展綠色金融為核心戰(zhàn)略，業(yè)務(wù)涵蓋在線保險(xiǎn)交易、綠色保險(xiǎn)、保險(xiǎn)中介SaaS系統(tǒng)賦能、AI智能定價(jià)輔助系統(tǒng)研發(fā)等。目前，公司整合了50多家財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司、1500多份產(chǎn)品合約，年保費(fèi)規(guī)模突破百億元。

(相關(guān)資料圖)

工信部數(shù)據(jù)顯示，自 2015年起，我國(guó)新能源(600617)汽車產(chǎn)銷量連續(xù)7年位居世界第一。在保有量方面，截至2022年6月底，我國(guó)新能源汽車保有量已突破1000萬(wàn)輛，上半年新注冊(cè)新能源汽車220.9萬(wàn)輛，創(chuàng)歷史新高。隨著新能源汽車越來越多，新能源專屬車險(xiǎn)也已上線，其價(jià)格漲跌情況備受市場(chǎng)關(guān)注。

針對(duì)目前中國(guó)新能源車險(xiǎn)的現(xiàn)狀，近日我們?cè)谥辈ブ羞B線了車車科技集團(tuán)副總裁尚妍妍老師，共同探討了新能源車險(xiǎn)在開發(fā)、服務(wù)、風(fēng)控所面臨難點(diǎn)問題，以及面向未來的新能源車險(xiǎn)新生態(tài)。本文的主要內(nèi)容也來自該場(chǎng)直播。

新能源汽車賽道區(qū)別于傳統(tǒng)燃油車，

差異化日趨明顯

新能源專屬車險(xiǎn)上線，其價(jià)格問題一直備受市場(chǎng)關(guān)注，那么如今新能源車險(xiǎn)保費(fèi)的漲跌情況是怎樣的？

首先，從新能源車險(xiǎn)專屬條款推出后，長(zhǎng)期來看的確對(duì)消費(fèi)者購(gòu)買新能源車險(xiǎn)有很大的提振作用，也提升了險(xiǎn)企在新能源車險(xiǎn)業(yè)務(wù)上發(fā)展的動(dòng)力，能夠不斷推動(dòng)市場(chǎng)參與主體的規(guī)范化創(chuàng)新。

這也意味著各項(xiàng)業(yè)務(wù)參與主體在經(jīng)營(yíng)過程中會(huì)面臨非常激烈的競(jìng)爭(zhēng)，雖然目前新能源車險(xiǎn)體量和規(guī)模巨大，但利潤(rùn)卻非常微薄。

其次，從定價(jià)模型來看。目前新能源車險(xiǎn)還屬于剛剛起步的階段，從定價(jià)模型來分析，新能源車險(xiǎn)與傳統(tǒng)燃油車車險(xiǎn)在風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)成本上有很大的區(qū)別。

燃油車定價(jià)模型是基于市場(chǎng)長(zhǎng)久沉淀而來的大數(shù)據(jù)做分析定價(jià)，而目前新能源汽車定價(jià)方式也是基于傳統(tǒng)燃油車模型，但從新能源車結(jié)構(gòu)、運(yùn)行方式等維度來分析，其定價(jià)模式需要更豐富。這也不難解釋為什么短期內(nèi)新能源車險(xiǎn)出險(xiǎn)率和案均賠款是絕對(duì)高于傳統(tǒng)燃油車的情況。

不過，新能源車險(xiǎn)賠付數(shù)據(jù)在不斷積累，保司定價(jià)因子不斷豐富，隨著用戶對(duì)新能源車越來越熟悉等，出險(xiǎn)率也會(huì)相應(yīng)減少，未來保司對(duì)新能源車險(xiǎn)的定價(jià)，將會(huì)越來越趨于合理。

最后，從綜合成本率來看。隨著保司對(duì)新能源車險(xiǎn)探索邊界的不斷加深與適應(yīng)，未來其綜合成本率也會(huì)慢慢降低。

全生命周期管理賦能新能源車險(xiǎn)

如何讓新能源車險(xiǎn)走向更加成熟的階段？

尚老師針對(duì)這一問題，以車車科技新能源車險(xiǎn)解決方案為例，給出了很好的解題思路。

第一，正如前文所述，目前新能源汽車還是剛起步階段，從各個(gè)方面與傳統(tǒng)燃油車有很大差異，那么，這種差異化也體現(xiàn)在用戶需求上。隨著新能源車險(xiǎn)條款的不斷完善，不少保司能對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行更精準(zhǔn)的定價(jià)，但是畢竟現(xiàn)在的條款還是基于原來傳統(tǒng)燃油車升級(jí)過來的，仍有諸多條款需要補(bǔ)充。比如，針對(duì)于汽車的硬件、軟件、電池等方面，應(yīng)該有專屬的保險(xiǎn)責(zé)任，來增強(qiáng)新能源車險(xiǎn)的適用性和有效性。

針對(duì)這個(gè)方面，車車科技在2021年12月與上海保交所簽署了合作協(xié)議，同時(shí)還在車險(xiǎn)的承保端理賠以及增值服務(wù)方面，與各大保司開展了深入交流合作。車車科技面向多家新能源車企，給其提供了一站式新能源車企解決方案，同時(shí)也共建起新能源新生態(tài)。

第二，基于新能源車險(xiǎn)特征，車車科技專門打造了三個(gè)場(chǎng)景，從承保端和理賠端兩大板塊集中發(fā)力解決目前遇到的難題。

在這兩個(gè)端口，車車科技實(shí)現(xiàn)了從C端和A端來滿足客戶在 App 端上直接全流程投保的需求。首先，在新車的承保端，車車科技打通了經(jīng)銷商場(chǎng)景、保司場(chǎng)景和代理人場(chǎng)景核心三大場(chǎng)景環(huán)節(jié)；在續(xù)保端，車車科技給車企提供了在線C端的App續(xù)保，第二年用戶去交付中心也可以提供續(xù)保服務(wù)。

而在理賠端，車車科技目前正在探索實(shí)現(xiàn)全流程的線上化一鍵理賠，也在跟保交所一起探索新能源車險(xiǎn)相關(guān)周邊產(chǎn)品，類似于延保產(chǎn)品、新能源電池等服務(wù)，以及能真正意義上解決車主的真實(shí)痛點(diǎn)問題。同時(shí)車車科技也在跟多家保司合作打造差異化的用戶專屬化服務(wù)。

在新能源車險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展推動(dòng)下，不少的車企也開展了相關(guān)承保業(yè)務(wù)，比如蔚來、比亞迪(002594)等公司都拿到了保險(xiǎn)中介牌照，尚老師表示，他們也會(huì)面臨著一些機(jī)遇和挑戰(zhàn)。

首先，新能源車險(xiǎn)作為鏈接車企與用戶服務(wù)之間的入口，形成了一個(gè)完整的以車險(xiǎn)為抓手，延展性服務(wù)為輔助的“新能源汽車客戶生命周期”的管理模式。在該模式下，車企不僅可以布局保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，還可以通過車險(xiǎn)服務(wù)延伸到更核心的配件銷售、汽車維修、事故處理等增值服務(wù)上來，給車企帶來更多的收益和增值收入。

不過，車企入局車險(xiǎn)業(yè)務(wù)也面臨牌照與合約、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和系統(tǒng)搭建等挑戰(zhàn)。因此，借助車車科技這樣的第三方平臺(tái)，更好地把握新能源及車險(xiǎn)戰(zhàn)略窗口期，就成了車企的一個(gè)必然選擇。

車車科技新能源車險(xiǎn)解決方案

最后，車企拿到保險(xiǎn)中介牌照的未來價(jià)值會(huì)尤為凸顯，這是因?yàn)殡S著新能源車輛銷量的攀升，存量就慢慢多了起來，當(dāng)積累到一定程度時(shí)候，車企再去做這些服務(wù)的話會(huì)攤薄掉很多基礎(chǔ)設(shè)施、人力成本等，新的價(jià)值也就慢慢得以躍升。

共建新能源車險(xiǎn)新生態(tài)

新能源車險(xiǎn)開啟了新賽道，保司、保險(xiǎn)科技公司與車企，誰(shuí)最有可能成為新模式的主導(dǎo)？又會(huì)面臨哪些機(jī)遇和挑戰(zhàn)？尚老師給出了以下三點(diǎn)看法：

一是，從數(shù)據(jù)價(jià)值上來看，車企在保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)過程率先地把握了新能源汽車的戰(zhàn)略機(jī)遇，而開始布局核心戰(zhàn)略高地，核心原因在于其能夠第一時(shí)間接觸到客戶，服務(wù)到客戶，從這個(gè)維度來看，車企的確有很多優(yōu)勢(shì)。而保司在承擔(dān)整個(gè)一些業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)上發(fā)揮了極為重要作用，以及在履行國(guó)家責(zé)任服務(wù)于人民上的角度來看，保險(xiǎn)公司地位也是極其重要的。

二是，從整個(gè)業(yè)務(wù)核心過程來看，作為保險(xiǎn)科技公司，它是連接車企和保司的重要一環(huán)，是基于新能源汽車打造重要生態(tài)過程中的核心參與者。車企的核心價(jià)值是造車和賣車，保司是更好地去服務(wù)于客戶，而保險(xiǎn)科技公司是協(xié)助以上兩個(gè)企業(yè)的轉(zhuǎn)換器或聯(lián)合器，三者缺一不可，共同促進(jìn)整個(gè)市場(chǎng)更良性發(fā)展。

三是，三者將會(huì)面臨差異化定價(jià)策略的挑戰(zhàn)。不同于傳統(tǒng)燃油車有ncd系數(shù)作為行業(yè)的指導(dǎo)，新能源汽車雖然有駕駛行駛數(shù)據(jù)、人群畫像數(shù)據(jù)等作為參考，但整個(gè)行業(yè)缺乏指導(dǎo)和標(biāo)準(zhǔn)。那么，如何從只有車企端到三者更好地融合在一起，更精準(zhǔn)地去定價(jià)，是需要整個(gè)行業(yè)亟待思考的難題。

最后，尚老師對(duì)新能源車險(xiǎn)未來的發(fā)展表達(dá)了很高的期望。首先，新能源汽車已經(jīng)成為了巨大的增量市場(chǎng)，頭部險(xiǎn)企的保費(fèi)增速也不斷提升，比如人保財(cái)險(xiǎn)，相關(guān)新能源車險(xiǎn)保費(fèi)收入已經(jīng)有3000多億元，同比增長(zhǎng)了約9%；平安也有1000多億，同比增長(zhǎng)高于10%；而太保大概有 1000多億，同比增長(zhǎng)了12%。不難看出各大險(xiǎn)司增幅一直處于高位態(tài)勢(shì)。

其次，新能源汽車市場(chǎng)規(guī)模和滲透率也在不斷提升，也會(huì)從側(cè)面推動(dòng)新能源汽車保費(fèi)規(guī)模增長(zhǎng)和完善相關(guān)險(xiǎn)種創(chuàng)新發(fā)展。因此，未來5到10年，新能源汽車市場(chǎng)還是一個(gè)巨大的藍(lán)海市場(chǎng)，保費(fèi)也會(huì)是持續(xù)上漲的趨勢(shì)。

市場(chǎng)是試金石，新能源汽車賽道持續(xù)被看好并不意味著所有參與主體可高枕無憂了，只有那些真正深耕賽道，做到全生命周期地服務(wù)于客戶、提升增值服務(wù)的核心競(jìng)爭(zhēng)力企業(yè)，才能走得更穩(wěn)、更長(zhǎng)久。

點(diǎn)擊“閱讀原文”，購(gòu)買保觀最新行業(yè)報(bào)告

本文首發(fā)于微信公眾號(hào)：保觀。文章內(nèi)容屬作者個(gè)人觀點(diǎn)，不代表和訊網(wǎng)立場(chǎng)。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)請(qǐng)自擔(dān)。