保觀 |聚焦保險創(chuàng)新

在經(jīng)歷了前期爆發(fā)式的增長后，惠民保似乎要開始面臨增長瓶頸。以上海地區(qū)的惠民保產(chǎn)品“滬惠?！睘槔?，截止今年7月31日，滬惠保2022的總投保人數(shù)為645萬人，要低于首年總投保人數(shù)739萬人，為此，上海監(jiān)管部門決定將投保截止日延期至8月20日。

(資料圖片)

2021年，滬惠保以總參保人數(shù)超739萬的成績創(chuàng)下“城市定制型商業(yè)醫(yī)療保險”首年參保人數(shù)之最，參保率高達38.49%。而目前645萬人的參保數(shù)字，按照2020年上海醫(yī)保參保人數(shù)約1944.4萬人為基數(shù)來計算，參保率約為33.2%。

同時，在部分地區(qū)，惠民保的滲透率已經(jīng)達到80%甚至90%，邊際提升率非常有限。以浙江地區(qū)為例，麗水的“浙麗?！焙歪橹莸摹盎葆楸！睗B透率分別為93.33%、81.46%，未來想要繼續(xù)出現(xiàn)高增長可能性非常低。

所以2022年惠民保增長放緩乃至負增長似乎會超出很多人的意料，但從惠民保的發(fā)展歷程以及產(chǎn)品特性來看，遇到瓶頸反而是正常的市場走勢，而過去兩年被惠民?！昂缥眹乐氐囊园偃f醫(yī)療險為代表的健康險產(chǎn)品有沒有可能在“蹺蹺板”效應下重新奪取市場份額，值得引起市場思考。

爆發(fā)式增長過后，惠民保三大壓力開始凸顯

2020年是業(yè)內(nèi)公認的惠民保元年，根據(jù)中保協(xié)數(shù)據(jù)，截至2021年底，惠民保覆蓋全國28省，共有1.4億人次參保，保費約140億元。適應人口老齡化需要，擴大保險覆蓋人群，為60歲及以上老人提供1.76億人次保險保障。

憑借“低門檻、低保費”的特點，惠民保是過去三年市場中當之無愧的“當紅炸子雞”，特別是在保險行業(yè)整體不景氣的大背景下，惠民保給行業(yè)帶來了少有的增量。

但在多種因素共同作用下，惠民保的市場紅利有所消退，尋找新增量存在難點。

首先是保費的快速上升，在2020年，惠民保的主力產(chǎn)品保費集中在50-60元，但2021年已經(jīng)變?yōu)?0-100元的區(qū)間，70元以上產(chǎn)品占比已經(jīng)從原先的22%上升到61%。2021年，惠民保產(chǎn)品的平均保費是101元，比2020年的平均保費70元上漲了44%，尤其是100元以上的產(chǎn)品從2020年只占9%上升到2021年的31%。

2020-2021惠民保價格區(qū)間分布圖

而在今年，多款“明星”惠民保產(chǎn)品延續(xù)漲價趨勢，上海“滬惠?！?022版從去年的115元/年上漲至129元/年，杭州“市民保2022”從去年的59元/年上漲至89元/年，蘇州“蘇惠保2022”從去年的49元/年上漲至79元/年，“廣州惠民保2022”則在去年49元/年的基礎(chǔ)上增加了89元/年的升級版。

保費的不斷上漲主要是為了應對理賠風險，作為一款普惠性產(chǎn)品，惠民保對用戶幾乎不設(shè)任何門檻，這也意味著相較于普通商業(yè)醫(yī)療保險，惠民保需要更注意理賠風險，而漲價則是最立竿見影的辦法。

其次是惠民保在過去兩年經(jīng)歷了一次快速催熟，2021年新增有惠民保的城市中，最多的是三線和四線城市，分別從2020年的18個和11個，增加到了2021年的28個和19個。一線城市已經(jīng)在2021年實現(xiàn)了全覆蓋，新一線城市則只增加了1個，二線城市沒有增加。五線城市也增加了1個。

由此可見，一二線城市推進惠民保相對飽和，想要進的基本已經(jīng)進入。城市上還有推進空間的都集中在三四線城市，而五線城市因為規(guī)模太小，實力不強，所以推進的潛力也很有限。

第三，投保人群結(jié)構(gòu)老齡化。根據(jù)中國人壽(601628)再保險發(fā)布的《2022 年惠民?？沙掷m(xù)發(fā)展趨勢洞察》中對各地惠民保人群的年齡結(jié)構(gòu)匯總統(tǒng)計，60歲以上人群整體占比約為35%。投保結(jié)構(gòu)的老齡化勢必會提高惠民保的賠付率，惠民保賠付風險加劇。

還是以滬惠保為例，“2021版滬惠?！崩碣r快報顯示，首年“滬惠保”累計賠付金額超7.5億元，賠案數(shù)量21萬余件，平均每天賠款金額超200萬元，而2021年版滬惠保的總保費收入為8.49億元，照此計算，滬惠保賠付率已經(jīng)達到88.34%，賠付壓力明顯。

惠民保發(fā)展遭遇瓶頸，而過去兩年被惠民?！昂缥眹乐氐囊园偃f醫(yī)療險慢慢發(fā)生了許多積極的變化。

重壓之下主動突圍

百萬醫(yī)療險的第二次增長要來了？

與惠民保一樣，百萬醫(yī)療險在誕生之初就迅速走紅。根據(jù)艾瑞咨詢報告顯示，自2016年興起以來，百萬醫(yī)療險保費規(guī)模10億元增至2020年的520億元。這意味著，百萬醫(yī)療險保費5年增長超過50倍。

而在2020年后，惠民保的登場讓百萬醫(yī)療險陷入發(fā)展泥潭，尤其是以百萬醫(yī)療險為代表的健康險市場增長急轉(zhuǎn)直下。我國健康險原保費收入在2015年-2020年復合增長率達到28%，但今年上半年同比增速已下滑至3.99%，去年同期則為7.9%。

或許是在惠民保的高壓之下，百萬醫(yī)療險近一年來變化明顯，主要表現(xiàn)在健康告知人性化、保證續(xù)保時間延長、大公司跑步進場完善產(chǎn)品。

首先是健康告知人性化，過去百萬醫(yī)療險為了應對理賠風險，采取了非常嚴格的健康告知條款，對投保人的健康狀況要求比較嚴格，這也導致了許多帶病體用戶無法正常投保百萬醫(yī)療險。而隨著保險公司風控、費用厘定能力的提升，市場上開始出現(xiàn)許多針對帶病體的產(chǎn)品，且保費價格依舊控制在較低的水平，產(chǎn)品競爭力大大提升。

其次是保證續(xù)保時間延長，由于百萬醫(yī)療險多為一年期產(chǎn)品，少數(shù)產(chǎn)品只能保證五、六年續(xù)保，而多數(shù)產(chǎn)品根本不能保證續(xù)保，由此造成了二次保障缺口，與用戶的長期保障需求相悖。而在政策面的變化以及保司的主動探索下，市場上開始出現(xiàn)保證續(xù)保時間長達20年的百萬醫(yī)療險產(chǎn)品，這對于用戶來說是一份長期保障的承諾，解決了用戶的后顧之憂。

第三則是大公司開始發(fā)力百萬醫(yī)療險市場，此前眾安旗下的尊享e生，人保旗下的好醫(yī)保是百萬醫(yī)療險的現(xiàn)象級產(chǎn)品，而其他保司則沒有相應的爆款產(chǎn)品。但近一年以來，如太保、泰康等公司也開始發(fā)力百萬醫(yī)療險產(chǎn)品端，給市場帶來了更多的選擇。

大公司的深入探索也給百萬醫(yī)療險帶來了更豐富的保障。以平安健康旗下的平安e生?！ぐ偃f醫(yī)療2023為例，該產(chǎn)品新增了院外剛需普通藥品保障，正式將百萬醫(yī)療險的藥品保障從特藥擴展到更多人會使用到的院外普藥保障，同時百萬醫(yī)療2023已經(jīng)引入所有實體腫瘤都可使用的靶向藥，助力更多腫瘤患者生存獲益。

而根據(jù)《中國保險細分消費人群洞察白皮書》，保險產(chǎn)品背后的理賠服務(wù)及保司品牌實力是消費者選擇產(chǎn)品最主要的考慮因素，占比均接近七成。

對于保司來說，賣出保單只是服務(wù)的開始，只有把理賠做好，讓用戶實實在在感受到保險的保障作用，才是完整的產(chǎn)品服務(wù)流程。因此，不少大保司也開始發(fā)力理賠端，如平安健康保險在業(yè)內(nèi)率先推出“出院三日賠”服務(wù)，將出院理賠周期從行業(yè)平均近2個月縮短到三天。而在理賠過后，也有不少保司為用戶配備了相應的康護服務(wù)，如太保旗下的藍醫(yī)?！らL期醫(yī)療險為患者特別添加了院內(nèi)護工的看護和全球找藥的責任，完全解決了消費者的理賠擔憂。

除去上述改善，百萬醫(yī)療險相較于惠民保還有以下優(yōu)勢。

首先是在免賠額的設(shè)置上，多數(shù)百萬醫(yī)療險免賠額為一萬元，部分產(chǎn)品則規(guī)定如果被保人確診重疾，可享受免除免賠額，這一點對于惠民保產(chǎn)品來說難以做到。其次是理賠條件，百萬醫(yī)療險往往設(shè)置用戶理賠超過免賠額的部分即可全額報銷，而惠民保產(chǎn)品則是超過免賠額部分按比例報銷。第三，百萬醫(yī)療險在20歲區(qū)間人群的保費價格并不比惠民保高出太多，而百萬醫(yī)療更優(yōu)質(zhì)的理賠條件則是吸引這部分年輕人群去投保百萬醫(yī)療，從而導致惠民保投保人群年齡進一步惡化。

各年齡價格惠民保產(chǎn)品與尊享e生價格對比

所以在百萬醫(yī)療險“進階”之后，我們認為未來百萬醫(yī)療險有望重新獲得部分被惠民保沖擊的市場份額，特別集中在健康年輕人群的投保，百萬醫(yī)療險的吸引力似乎要更大。

尾言：不論是惠民保還是百萬醫(yī)療，目前都是構(gòu)建我國多層次醫(yī)療體系的重要組成部分，對于市場來說，一個產(chǎn)品良性競爭的格局有利于行業(yè)的不斷進步。所以在惠民保橫空出世，并對百萬醫(yī)療險市場份額造成沖擊后，我們看到了百萬醫(yī)療險進行了主動的升級換代，在投保門檻、保障范圍、服務(wù)質(zhì)量上均有所加強，或主動或被動，對于用戶來說都是一件好事。

對于保司來說，百萬醫(yī)療險依舊是重要的健康險組成部分以及獲客的抓手之一，同時，在新的階段，百萬醫(yī)療險也正在成為保司提供各項健康服務(wù)的一個支點產(chǎn)品，通過產(chǎn)品責任的添加來為用戶提供特藥、墊付、綠通等多項服務(wù)，而藥企在這個過程也主動深化與保司的合作，將更多先進的藥械提供給需要的患者。

未來，惠民保和百萬醫(yī)療也極有可能會慢慢走出分化，各自適配不同人群提供相應的精準服務(wù)?；菝癖Ｐ枰诳沙掷m(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)上繼續(xù)做普惠產(chǎn)品，并尋求更大的生存空間，而百萬醫(yī)療則需要繼續(xù)把服務(wù)做得更加優(yōu)質(zhì)，讓用戶感受到來自保險公司的產(chǎn)品力，從而獲得更大的用戶粘性以及繼續(xù)挖掘客戶需求的機會，我們也期待惠民保和百萬醫(yī)療能在各自的市場空間內(nèi)繼續(xù)高質(zhì)量的發(fā)展。

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