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鑫山保險代理有限公司（以下簡稱“鑫山保代”）于2012年創(chuàng)立，總部在上海，是一家全國性的保險代理公司。通過綜合規(guī)劃壽險和財產(chǎn)險產(chǎn)品，為企業(yè)和家庭提供一站式風(fēng)險管控、財務(wù)規(guī)劃及保險綜合服務(wù)。鑫山迄今已在上海、江蘇、浙江、廣東、山東、遼寧、天津、吉林八省市建立30余家分支機構(gòu)，合作保險公司50余家，代理銷售保險產(chǎn)品1000多種。

鑫山保代始終在堅守品質(zhì)中探索數(shù)字化轉(zhuǎn)型之路，致力于打造業(yè)界領(lǐng)先的線上化運營體系。疫情之下，整個保險業(yè)加快了數(shù)字化轉(zhuǎn)型的步伐。鑫山保代順應(yīng)趨勢，加大科技投入力度，以提高保險機構(gòu)服務(wù)能力為目標，從而實現(xiàn)定價服務(wù)精準化、服務(wù)保障定制化、營銷環(huán)境場景化和風(fēng)險控制有效化，為推動行業(yè)完成升級轉(zhuǎn)型和更高質(zhì)量的發(fā)展奠定堅實的基礎(chǔ)，深挖科技賦能業(yè)務(wù)的更多可能性。

近年來保險業(yè)呈現(xiàn)“消費客群變”“銷售渠道變”“產(chǎn)品形態(tài)變”“經(jīng)營模式變”的趨勢，互聯(lián)網(wǎng)保險整體滲透率不斷提升，保費規(guī)模增速上升且高于行業(yè)整體增速。在面向新的銷售模式、新的產(chǎn)品形態(tài)的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型過程中，公司的原有核心系統(tǒng)無法滿足業(yè)務(wù)需求，鑫山保代引入眾安科技共建保險中介核心系統(tǒng)，提升核心技術(shù)能力，響應(yīng)市場需求，提高代理人展業(yè)的銷售效率和服務(wù)質(zhì)量。

眾安科技通過積木式開發(fā)架構(gòu)及共享基礎(chǔ)服務(wù)助力鑫山保代完成了保險中介核心系統(tǒng)升級，新的核心系統(tǒng)具備行業(yè)領(lǐng)先的云端架構(gòu)以及微服務(wù)架構(gòu)，提升了公司業(yè)務(wù)響應(yīng)能力和獨立對接各類保司的能力。與此同時，并為鑫山保代公司量身打造移動展業(yè)平臺“鑫秘書”為公司代理人提供豐富的基礎(chǔ)展業(yè)銷售工具，以及全流程的管理功能，全面提高運營效率，為鑫山保代未來的業(yè)務(wù)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

在提高公司運營效率上，新一代中介核心基于鑫山特色的代理人業(yè)務(wù)場景，構(gòu)建了集機構(gòu)配置、協(xié)議管理、產(chǎn)品配置、基本法配置、保單管理、客戶管理、內(nèi)外部結(jié)算管理、系統(tǒng)配置等基礎(chǔ)功能，以及支持多維度數(shù)據(jù)報表，讓管理層直觀獲取一線業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。通過代理人線上簽約入司、人員管理等功能，助力公司快速增員，并讓人員組織管理變得更加靈活便捷，有效減少公司人力管理成本。

在代理人服務(wù)上，為代理人提供整合的一站式服務(wù)。眾安科技為鑫山保代量身打造的移動展業(yè)平臺“鑫秘書”，包括計劃書、產(chǎn)品對比、客戶管理、傭金率查詢、在線投保等功能，提升了代理人的銷售效率和服務(wù)質(zhì)量。同時還為代理人提供銷售及銷售完成后的投保單查詢、保單查詢、續(xù)期續(xù)保，以及和保單相關(guān)的薪資業(yè)績查詢服務(wù)。并且，通過“鑫秘書”代理人還可在每月進行相關(guān)的晉升、考核查詢及處理、以及查看所獲得的榮譽信息，讓代理人直觀感受成長之路上的進步與差距。

鑫山保代長久以來都很注重代理人對于科技化、數(shù)字化的渴望，不管是普通代理人還是績優(yōu)代理人，精華的資源就是他的時間。數(shù)字化賦能可以讓他們的效能、生產(chǎn)力提高，這是業(yè)務(wù)的核心價值。秉持著尊重、誠信、利他、感恩的價值觀，通過科技賦能，鑫山保代將進一步提升專業(yè)的客戶服務(wù)鏈，以精致、人文、高端、高效的精品店經(jīng)營模式，力爭打造一家具有品質(zhì)與品味的國際化百年老店。