風(fēng)高浪急的2022年已經(jīng)過去，但它蕩起的余波仍在。2023年保險業(yè)迎來“最差開門紅”，上市公司1月保費收入中有5家同比下降。

結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)綜合來看，放大參考系，更能發(fā)現(xiàn)變化中的特點和趨勢。因此，“慧保天下”統(tǒng)計了2022年各省市自治區(qū)GDP與保費增長情況，以及各省市自治區(qū)GDP在2023年的增長目標(biāo)，并試圖通過這些數(shù)據(jù)，為保險公司擬定策略，提供一些反直覺的參考。

【資料圖】

整體來看，2022年保費增速依然跑贏GDP增速，且各地整體保費收入與其GDP體量密切相關(guān)，GDP最高的4個省市自治區(qū)合計貢獻(xiàn)全國1/3的保費。

具體到各個省市自治區(qū)，則差異頗大，納入統(tǒng)計的31個省市自治區(qū)中，14個都出現(xiàn)了保費增速跑輸GDP增速的情況，占比高達(dá)45%，且其中5個經(jīng)濟(jì)體量較小的地區(qū)甚至出現(xiàn)了保費負(fù)增長的情況。

這些情況都顯示，保險業(yè)的“馬太效應(yīng)”不僅僅存在于市場主體之間，也存在于不同地區(qū)之間，這給正在轉(zhuǎn)型中的行業(yè)提供了警示：不同區(qū)域市場差異巨大，或許有必要采用不同的發(fā)展模式。例如，傳統(tǒng)的人海戰(zhàn)術(shù)在北上廣深的高學(xué)歷、高素質(zhì)人才集中的區(qū)域已經(jīng)沒有生存空間，但在其他下沉市場呢，還有沒有生存空間？

同樣值得注意的是，面向2023年，各地都制定了雄心勃勃的GDP增長目標(biāo)，多在6%-7%之間，這無疑也給常常能跑贏GDP的保險業(yè)提出了更高的要求。

注：本文保費數(shù)據(jù)來源于銀保監(jiān)會以及各銀保監(jiān)局官網(wǎng)，統(tǒng)計口徑為人身險公司、財產(chǎn)險公司經(jīng)營情況。其中，貴州、重慶、青島三省市因未公布公司經(jīng)營數(shù)據(jù)，以人身險、財產(chǎn)險原保費收入數(shù)據(jù)替代；四川、河南二省尚未披露2022年詳細(xì)經(jīng)營數(shù)據(jù)，在詳細(xì)分類中二者數(shù)據(jù)未納入統(tǒng)計；此外，五個計劃單列市分別歸入所在省份。

表1 各省市自治區(qū)2022年GDP、保費增速對比，及2023年GDP增長預(yù)期

01

保費收入增速整體跑贏GDP增速，14個地區(qū)跑輸

總體來看，2022年，我國GDP為121.02萬億元，按不變價格計算，比上年增長3.0%。較之2021年同比增長8.4%有明顯回落。

相比較而言，保險業(yè)的成績增長更為正面一些。2022年保險業(yè)實現(xiàn)原保費收入4.7萬億元，同比增長4.58%。

具體而言，這種增長主要得益于財產(chǎn)險公司，2022年，全國財產(chǎn)險公司實現(xiàn)原保險保費收入1.49萬億元，同比增速高達(dá)8.76%，而人身險公司原保險保費收入3.21萬億元，同比增長2.78%，低于行業(yè)整體增速。

從31個納入統(tǒng)計的省市自治區(qū)GDP增速、保費增速對比來看，不同地區(qū)差異較大，14個省市自治區(qū)保費增速甚至低于GDP增速，具體包括河南、湖北、安徽、河北、重慶、山西、內(nèi)蒙古、新疆、黑龍江、吉林、甘肅、寧夏、青海、西藏。

其中，新疆（-0.64%）、黑龍江（-1.31%）、吉林（-1.97%）、青海（-0.46%）、西藏（-1.35%）五地保費收入甚至是負(fù)增長。

02

保險業(yè)發(fā)展與各地經(jīng)濟(jì)水平顯著正相關(guān)，北京反差最大，GDP排第13，保費排第5

從各個省份的表現(xiàn)來看，保險業(yè)發(fā)展與各地經(jīng)濟(jì)水平緊密相關(guān)，經(jīng)濟(jì)越發(fā)達(dá)的地區(qū)，保費規(guī)模也越大。

2022年GDP排名前四的廣東、江蘇、山東、浙江，也是2022年保費收入最多的四個省。

保費收入最低的五個省，分別是西藏、青海、海南、寧夏、甘肅，而這五個省2022年的GDP也排在全國后五名。

差異比較大的是北京，2022年其GDP總量4.16萬億元，排在全國第13位，同期其保費總量2758.49億元，排名全國第5。且在相對較高的基數(shù)上，北京市保險業(yè)在2022年仍實現(xiàn)了高達(dá)9.16%的同比增速，遠(yuǎn)高于行業(yè)平均水平，在納入統(tǒng)計的31個省市自治區(qū)中，增速僅次于浙江?。ê瑢幉ǎ┑?.41%。

值得注意的是，北京地區(qū)保險密度人均1.26萬元，長期保持全國第一。這一方面與北京市經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、人均收入較高有關(guān)，另一方面，也與北京是全國保險公司總部最集中的城市有關(guān)。

03

廣東、江蘇、山東、浙江四省貢獻(xiàn)全國1/3保費

從各地的數(shù)據(jù)表現(xiàn)來看，不同省市的保費貢獻(xiàn)差異巨大。

2022年GDP排名前四的廣東、江蘇、山東、浙江，也是2022年保費收入最多的四個省。這四個省的保費收入就占據(jù)全國了三分之一還要多，占比達(dá)到了35.67%，同期，四省各自GDP占比都在5%以上，合計起來，在全國GDP中的占比則高達(dá)34.47%，略低于保費占比。

具體來看，廣東和江蘇為兩個GDP超10萬億的經(jīng)濟(jì)大省，山東與浙江分別在8萬億、7萬億的陣營。而對應(yīng)的，保費方面，他們也分成了不同的等級，廣東、江蘇、山東、浙江2022年原保費收入分別為5894.16億元、4317.72億元、3410.31億元、3129.1億元。

04

2022年全國保險深度創(chuàng)新低，密度創(chuàng)新高，北京保險密度1.26萬元領(lǐng)跑全國

結(jié)合GDP、保費收入以及人口等數(shù)據(jù)，可以計算出我國2022年的保險深度和保險密度，分別為3.88%和3326元/人。據(jù)統(tǒng)計，2022年保險深度為近七年來最低，但同時，全國保險密度達(dá)到近十年來的最高值。

從各地的表現(xiàn)來看，保險密度與當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)程度也呈顯著正相關(guān)。具體來看，北京地區(qū)保險密度人均1.26萬元，繼續(xù)保持全國第一。北京、上海、江蘇等8個地區(qū)保險密度超全國平均水平，甘肅、貴州等7個地區(qū)保險密度不足2000元，尚不足北京市的“零頭”。

05

區(qū)域之間保險業(yè)馬太效應(yīng)加強(qiáng)，險企發(fā)展策略或應(yīng)相應(yīng)調(diào)整

2022年，保費增長出現(xiàn)明顯的分化，更顯眼的，是馬太效應(yīng)的增強(qiáng)，以及發(fā)展的不均衡。

從數(shù)學(xué)統(tǒng)計的意義上來講，基數(shù)更小，增速往往會更快。但現(xiàn)在看來，保險深度基數(shù)較高省份保費增速要遠(yuǎn)大于保險基數(shù)較低的省份。

先看總體情況，2022年21省市自治區(qū)保費收入增速低于全國水平4.58%，10省市超過，其中，有9省市超過5%，分別是云南、廣東、福建、上海、江蘇、江西、湖南、北京、浙江，這其中還有2省市超過9%，分別是北京和浙江為9.16%、9.42%。

而低于全國水平的21個省市自治區(qū)中，還有5省、自治區(qū)更出現(xiàn)負(fù)增長，主要分別在東北、西北兩個區(qū)域。

同時，保險業(yè)發(fā)展不均衡的情況較全國經(jīng)濟(jì)發(fā)展也更為突出。2022年GDP全國平均水平在各地GDP增速大排名中處于中間第16位，而保費平均增速卻在各地保費增速大排名中位于第22位，已經(jīng)屬于靠后位置。這也就是說，落后地區(qū)正變得更加落后。

廣東、江蘇、山東、浙江長期霸占龍頭的保費重鎮(zhèn)，依然有著高速增長，反而西藏、青海等小基數(shù)的省份增長不足。這對于保險公司的經(jīng)營策略來講，或許也有一定指導(dǎo)意義——不同地區(qū)或許應(yīng)該采用不同的發(fā)展策略。

06

人身險整體跑輸GDP，北京、上海等超一線城市表現(xiàn)喜人

2022年，對于還深陷泥潭的人身險業(yè)來說，或許不算特別滿意的一年?？傮w來看，2022年全年，人身險公司實現(xiàn)原保費收入32091億元，同比增長2.8%；賠付支出6407億元，同比下降5.23%。人身險增長跑輸GDP。

雖然人身險整體增幅與GDP增長較為接近，對于每個省份來講，差異巨大。

整體來看，2022年，有21個省人身險增長跑輸當(dāng)?shù)谿DP增長，其中，17個省人身險增速不及GDP的一半，甚至有的不及三分之一。安徽、河北、山西、內(nèi)蒙古、貴州、新疆、黑龍江、甘肅、寧夏、青海、西藏11個省區(qū)更是在GDP正增長之下，人身險反而為負(fù)增長。

但其中，也有表現(xiàn)較好的，主要是北上廣深等一線大城市。比如，北京在2022年實現(xiàn)人身險最高增速10.92%，比GDP增速0.7%高出15倍之多；上海更是在GDP負(fù)增長0.2%的情況下，人身險保費逆勢增長7.03%。

07

財產(chǎn)險保費增速將近GDP增速3倍，新疆、天津、青海、西藏四省區(qū)保費增速跑輸GDP

2022年，在疫情影響等多方面因素影響下，財險行業(yè)綜合成本率下降，盈利改善，迎來了極其高光的一年。2022年全年，財產(chǎn)險公司保費收入1.49萬億元，同比增長8.7%；賠付支出9078億元，同比增長2.6%。

從直觀數(shù)據(jù)來看，財產(chǎn)險2022年的保費增速不僅高于保險業(yè)整體水平（4.58%），甚至將近GDP增速（3%）的3倍。

具體來看，保費收入增速是當(dāng)?shù)谿DP增速的2-5倍，是2022年各省的一個基本情況。除了福建、云南二省保費增速與當(dāng)?shù)谿DP增速基本持平，山西、內(nèi)蒙古、甘肅、寧夏四省區(qū)保費增速均為當(dāng)?shù)谿DP增速的2倍左右。

但在整體向好的形勢中，也有幾個需要特別注意的點，新疆、天津、青海、西藏四省區(qū)2022年財產(chǎn)險保費增速大幅跑輸GDP增速，其中，天津和西藏甚至還是負(fù)增長的情況。

展望2023年，財產(chǎn)險又能否在各地區(qū)高增長目標(biāo)下，謀求更大的發(fā)展呢？行業(yè)共同看法是，或許能延續(xù)2022年的增長態(tài)勢，但需要花費更多的努力。

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