東京外匯股市日評：日經(jīng)指數(shù)繼續(xù)走低，美元兌日元匯率小幅回落。

(資料圖)

東京外匯市場美元兌日元匯率早盤開盤在138.88日元附近，較上一交易日下跌0.96日元。

昨天的東京外匯市場上，受美國就業(yè)市場疲軟的影響，美國長期利率回落導(dǎo)致美元匯率下跌。日元匯率方面，美元兌日元匯率再次跌破140日元整數(shù)位后，來到138日元一線水平收盤。公布的美國單周新增失業(yè)保險申請人數(shù)上升至2021年10月以來的最高水平，顯示勞動市場走軟，導(dǎo)致外匯市場上美元匯率遭遇到較強(qiáng)的拋售壓力。前一天，加拿大央行意外加息導(dǎo)致美國國債收益率大幅上漲，推動美元對日元匯率回升至140日元一線水平。雖然加拿大央行的加息使得市場對下周FOMC會議上加息預(yù)期有所抬頭，但從短期金融市場交易結(jié)果來看，6月份美聯(lián)儲加息概率僅為30%，絕大多數(shù)投資者還是認(rèn)為大可能性會維持現(xiàn)行利率不變。另一方面，在FOMC聲明中關(guān)于經(jīng)濟(jì)前景以及各成員的預(yù)期利率可能將上調(diào)，并暗示在7月加息的可能性。在下周的FOMC、歐洲央行和日本央行例行會議等重要經(jīng)濟(jì)事件之前，市場整體的持倉調(diào)整行情值得關(guān)注。

技術(shù)方面來看，隨著美國債券收益率的回落，美元兌日元匯率再次回到140日元整數(shù)位以下水平，顯示該心理價位附近存在較強(qiáng)的拋售壓力。另一方面，考慮到當(dāng)前市場上較大的做空日元的投機(jī)持倉，在關(guān)鍵經(jīng)濟(jì)事件通過后，可能會觸發(fā)較強(qiáng)的調(diào)整行情。交易策略上建議多單獲利了結(jié)。

東京日經(jīng)指數(shù)早盤開盤在31927.38日元，較上一交易日上漲286.1日元。日經(jīng)指數(shù)期貨2306合約開盤在31950日元，較上一交易日上漲350日元。

昨天的東京證券市場，延續(xù)前一天持倉調(diào)整的走勢，以期貨市場為主導(dǎo)，日經(jīng)平均指數(shù)連續(xù)大幅下跌超過200日元，回落至31600日元一線水平收盤。前一天的美股市場，在長期利率上升的背景下高科技股遭到拋售，納斯達(dá)克綜合指數(shù)連續(xù)下跌。東京市場早盤在強(qiáng)弱材料交織的背景下一度缺乏方向感。日經(jīng)平均指數(shù)在前一天的大幅下跌后，呈現(xiàn)一定程度的技術(shù)性反彈的走勢。午后，指數(shù)期貨市場繼續(xù)呈現(xiàn)較強(qiáng)的拋盤，日經(jīng)平均指數(shù)跌幅一度接近500日元。尾盤拋售告一段落后，在短期空單回補(bǔ)的作用下至日內(nèi)低點小幅反彈收盤。進(jìn)入歐美交易時間，早些時候公布的勞動市場經(jīng)濟(jì)指標(biāo)走軟，緩解了市場對美聯(lián)儲長期收緊貨幣政策的擔(dān)憂，美長期利率下降后，在高科技股賣盤的推動下，美股市場上各主要股價指數(shù)都保持良好的走勢。NY道瓊斯指數(shù)小幅上漲至33800美元一線收盤。日經(jīng)指數(shù)期貨經(jīng)過白天的回落調(diào)整后，晚盤在空單回補(bǔ)的作用下反彈至接近32000日元一線附近收盤。

技術(shù)方面來看，日經(jīng)平均指數(shù)大幅下跌調(diào)整后，再度回到32000日元一線后，預(yù)計在該價位將遇到一定的阻力。一目均衡表上來看，中期基準(zhǔn)線一直保持在30000日元一線附近，短期市場過熱的跡象較為明顯，后市關(guān)注東京股市是否會出現(xiàn)進(jìn)一步持倉調(diào)整的走勢。交易策略上建議繼續(xù)逢高拋空。

作者：瑞恒國際投資有限公司

日本商品市場日評：東京黃金小幅震蕩，橡膠市場遇阻回落。

東京黃金早盤2404合約開盤在8759日元，較上一交易日上漲29日元。鉑金2404合約開盤在4439日元，較上一交易日下跌55日元。美元指數(shù)早間在103.3附近。

昨天的黃金市場，在美國失業(yè)保險申請人數(shù)超出市場預(yù)期的作用下，美長期利率回落提振了了黃金價格的走勢。外匯市場上，由于美元兌日元匯率下跌至138日元一線，使得東京主力合約未能突破近期價格區(qū)間，繼續(xù)保持8700日元一線的振蕩走勢。美國勞工部公布的當(dāng)周新增失業(yè)保險申請人數(shù)，比前一周猛增28000人，創(chuàng)下18個月以來的最高水平。同時，國際貨幣基金組織（IMF）要求美聯(lián)儲和世界各地的其他中央銀行 "保持貨幣政策的方向"，并繼續(xù)在抗擊通貨膨脹方面保持警惕,而市場上正在尋找支持美聯(lián)儲下周保持利率不變的材料。債券市場上，10年期美國債收益率下跌6.8個基點（bp），達(dá)到3.716%水平收盤，2年期國債收益率繼續(xù)下跌2.9個基點，至4.521%水平。NY黃金主力合約反彈至1980美元一線收盤。

東京市場方面，由于美元兌日元匯率在美長期利率回落的背景下，下跌至138日元一線水平，給東京黃金價格帶來一定的拖累，但由于NY黃金價格反彈，東京主力合約依舊維持8700日元一線附近的支撐。交易策略上建議離場觀望。

6月8日東京黃金市場收盤時2406月合約和上海2308月合約的價差（東京-上海）為-0.33美元/克。

東京橡膠市場早盤RSS2311合約開盤在213.2日元，較上一交易日上漲0.3日元。TSR2311合約開盤在187日元，較上一交易日持平。美元兌日元匯率早間在138.88附近。

產(chǎn)地方面，各主產(chǎn)區(qū)陸續(xù)開割后整體產(chǎn)量有所增加，但近期有報道顯示今年夏天太平洋(601099)地區(qū)可能大概率出現(xiàn)厄爾尼諾現(xiàn)象，屆時大部分東南亞產(chǎn)區(qū)可能面臨極端天氣而導(dǎo)致減產(chǎn)的擔(dān)憂，也是近期支撐橡膠市場的主要因素。大阪交易所公布的截至5月20日的全國天然橡膠商業(yè)庫存為12,689噸，較上一期增加579噸。

現(xiàn)貨方面，6月8日3號煙片6月期FOB價格在57.62泰銖附近，較上一交易日上漲0.46泰銖。20號標(biāo)膠6月期FOB價格在49.63泰銖附近，較上一交易日上漲0.98泰銖。USS現(xiàn)貨價格在47.86泰銖附近，較上一交易日下跌0.14泰銖。

技術(shù)方面來看，東京主力合約前一天大幅上漲至214日元一線后，在近期價格區(qū)間上限附近遇阻回落。一目均衡表上來看，短期價格反彈后在轉(zhuǎn)換線接近基準(zhǔn)線顯示可能存在一定的技術(shù)性利好。但整體持倉依舊保持在14000手水平幾乎都沒有變化，顯示在市場真正開啟中期上漲行情之前，整體觀望情緒較重。后市關(guān)注近期對于當(dāng)前價格區(qū)間的突破走勢。交易策略上建議離場觀望。

6月8日東京橡膠市場收盤時2311月合約和上海2309月合約的價差（東京-上海）為-168.7美元/噸。

原油市場日評：油價深夜跳水，源于一則“假消息”

市場傳出消息稱兩名消息人士表示，伊朗和美國即將達(dá)成一項臨時協(xié)議，以減輕對伊朗的一些制裁來換取伊朗減少鈾濃縮活動。德黑蘭將被允許每天出口至多100萬桶石油，并可以動用其在國外的收入和其他被凍結(jié)的資金。伊朗核協(xié)議談判在過去的一段時間里一直沒有取得進(jìn)展。如果達(dá)成協(xié)議，伊朗石油回歸市場，這將抹除沙特額外減產(chǎn)帶來的努力，或?qū)⒓觿PEC+內(nèi)部分歧。這則消息直接引發(fā)國際油價巨震，日內(nèi)高位跳水。不過隨著美國白宮進(jìn)行辟謠，稱伊朗和美國就伊朗鈾濃縮和解除制裁達(dá)成協(xié)議的報道是虛假的。油價又從日內(nèi)低位大幅反彈，收復(fù)部分跌勢。JPX中東石油期貨2309合約開盤64960日元，較上一結(jié)算價下跌2980日元，或4.60%。

（責(zé)任編輯：曹言言 HA008）